التحليل الأساسي للسوق. التحليل الفني والأساسي

التحليل الأساسي - مجموعة من الأساليب للتنبؤ الأحداث في السوق أو في قطاعات السوق تحت تأثير العوامل والأحداث الخارجية. تنبؤ دقيق للتغيرات في ظروف السوق تسمح للاعب لاتخاذ القرارات الصائبة من أجل الحصول على أقصى فائدة من مثل هذه التقلبات. التقلبات الناجمة عن الأحداث التي تؤثر على السياسة والاقتصاد على المستوى الكلي، ودراسة التحليل الأساسي.

وهناك لاعب ناجح في أسواق العملات والأسهم، وكقاعدة عامة، حاصل على التحليل الفني والأساسي العميق من مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على تنميتها. دراسة أعمق من المقومات الأساسية للسوق، وانخفاض خطر المشاركين. تحليل المهمة التطبيق الرئيسي - لتحديد المجالات الأكثر جاذبية للاستثمار.

أخبار

الأخبار التي تؤثر على السوق يمكن تقسيمها إلى:

• الاقتصادية.
• السياسات؛
• الشائعات والتوقعات،
• القوة القاهرة.

في المقابل، والأخبار الاقتصادية والسياسية يمكن تقسيمها إلى الأحداث المتوقعة وغير المتوقعة. أعلنت السمة المتوقع الأخبار، التي دخلت حيز الأجندة الاقتصادية.

صحة

تأثير الأخبار والأحداث في السوق قد يكون لها إطار زمني مختلف، ولكن أي أخبار السوق يتفاعل بشكل فوري تقريبا، ومراجعة نسبة السعر، وبعد ذلك الأحداث فقط يمكن أن تدعم الاتجاهات الحالية. لذلك، والمضاربة في السوق على الأخبار والوحيد الممكن في فترة زمنية قصيرة، حتى في السوق مرة أخرى سوف لن تجد وضع مستقر.

المفكرة الاقتصادية

وبالنظر إلى أن معظم الأخبار الاقتصادية هو معروف مقدما موعد الانسحاب، والتجار في الأسواق تقديمهم معا في تقويم خاص. وقال انه يجلب عنصرا من عناصر النظام في السوق الفوضوي بطبيعتها، ويسمح لك لإعداد لهذا الحدث وإعطائه تقييم أولي. يتم إدخال البيانات الاقتصادية التواريخ:

• نشر التقارير الإحصائية من الدول.
• البيانات المالية من أكبر اللاعبين في السوق؛
• اعتمد نفاذ القوانين وتغيير ظروف العمل.
• العروض التي قدمها قادة ورؤساء البنوك الوطنية والمؤسسات المالية الكبرى.
• أعلنت غيرها من الأحداث التي قد تؤثر على وضع السوق.

الشروط الأولية لتحليل

التحليل الأساسي بسيط هو أول تقدير تقريبي، في فترة زمنية قصيرة أن نفترض أن السوق في حالة عدم وجود أنباء غير مستقر وتستمر الاتجاهات العامة. ولذلك، فإن العوامل الرئيسية التي تؤثر على مظهر من التذبذبات، وبالتالي تحقيق ربح المضاربة من هذه التقلبات هي الأخبار (الأحداث). في هذه الحالة، والأخبار والأحداث أكثر غير متوقع، وزيادة تقلبات السوق، فإنها يمكن أن تتسبب. كل رجل اعمال إجراء التحليل الأساسي للسوق، ويرغب في تجنب المخاطر والخسائر والمهتمين في ربح إضافي من التقلبات.

القوى الاقتصادية

من أجل إجراء التحليل الأساسي يدرس العوامل التي تشير إلى الحالة العامة للاقتصاد، مثل:

• الاتجاهات في الناتج المحلي الإجمالي - مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من العملة الوطنية والأصول في أراضي الدولة تعزيزها.
• ميزانية البلاد والتخطيط لها والحجم الفعلي للفائض أو عجز.
• المدفوعات والميزان التجاري، ونسبة الصادرات إلى الواردات،
• الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والجملة، ومعدل التضخم.
• بيانات البطالة.
• مؤشرات الإنتاج الصناعي وتبادل الأسهم، المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

هناك العشرات من المؤشرات والأرقام القياسية لظروف الاقتصاد الكلي المختلفة. بالنسبة للاعبين في السوق في جميع الإشارات التي قدمها تغيير هذه المؤشرات، وتحمل معلومات هامة، ودراسة التي يمكن للمرء أن تحديد الاستراتيجية الصحيحة لسلوكهم من أجل تجنب الخسائر والأرباح.

ومن المتوقع عادة الأخبار الاقتصادية - المحللين قبل وقوعها ومحاولة التنبؤ قيمة المؤشرات والمؤشرات. فقط في حالة وجود انحراف قوي من القيم الفعلية من السوق التنبؤات تشهد تغييرات كبيرة.

العوامل السياسية

تغييرات في الحكومة، نتائج الانتخابات، وبيانات من رؤساء الدول، واعتماد القوانين وغيرها من الأخبار السياسية التحليل الأساسي يعتبر من حيث الأثر على الاقتصاد ويتوقع تغييرات في السوق بسبب هذه الأحداث. إبرام اتفاقات دولية، خارج السوق تنظيم الاقتصاد يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المناخ الاقتصادي العام في الدولة وفي البلدان التي شريكان استراتيجيان الرئيسي.

الأخبار السياسية تشمل الإضرابات والنزاعات المسلحة، والتغيرات في النظام السياسي، وغيرها من الأحداث. قد يكون تأثيرها على الاقتصاد عواقب مختلفة. وعلى الرغم من وكقاعدة عامة، المستثمرين ينذر بالخطر كبير الاضطرابات السياسية وجذب نتائج سلبية بالنسبة للاقتصاد ككل. ويرافق الأزمة السياسية عادة الركود الاقتصادي، والعكس بالعكس.

الشائعات التي تؤثر على التوقعات

تأثير كبير على اللاعبين في السوق قد نشر الشائعات. ومن التوقعات من الناس الذين يرغبون في الحصول على أقصى قدر من الأرباح يمكن أن تزيد الاستثمارات في هذا أو ذاك قطاع من قطاعات الاقتصاد أو في مجموعة معينة. وبالإضافة إلى ذلك، هذه التوقعات تؤدي إلى تغيير في هيكل السوق. المخاطر المشاركين للعب عن طريق الأذن، مرتفع جدا، ولكن إذا كانت معدلات الصحيحة، ثم المكاسب على الاستثمار عالية.

ظروف قوة قاهرة

الكوارث الطبيعية الكبرى التي تسببت في تدمير المؤسسات الصناعية والسكك الحديدية وغيرها من البنى التحتية، هي من أجل تغيير الأوضاع الاقتصادية في منطقة الكارثة. يمكن الكوارث من صنع الإنسان تغيير مناخ الاستثمار في الشركات الفردية والصناعة ككل. التحليل الأساسي يسمح لتحديد الاتجاهات في الاقتصاد تحت تأثير عوامل غير متوقعة. فإنه لا ينطبق فقط على دراسة السوق بشكل عام، ولكن أيضا للمناطق استثمارية محددة. فمن الممكن لتحليل الوضع في الشركة، في هذه الصناعة، شريحة معينة من السوق. أكثر المناطق نموا في التطبيق هي تلك التي سيتم مناقشتها أدناه.

التحليل الأساسي لسوق العملات

الأخبار والأحداث يحدث في الاقتصاد، وغالبا ما تؤثر تأثيرا كبيرا على العملة الوطنية. دراسة تأثير الأحداث، التحليل الأساسي للعملات سوق وهو يهدف إلى التنبؤ تعزيز أو إضعاف العملات الوطنية في أزواج التجارة. إذا كان أحد ونفس الخبر له تأثير إيجابي على زوج العملة الأولى والسلبية - للمرة الثانية، هو تعزيز واضح من العملة الأولى في ما يتعلق الثانية. عامل مهم في سوق العملات هي قيم أسعار الفائدة من البنوك المحلية، خاصة الدول القوية اقتصاديا.

التحليل الأساسي للأسواق المالية والتغيرات في أسعار صرف العملات يعكس العديد من العمليات التي تجري في الاقتصاد العالمي، ويسمح لك لتوقع حركة الأسعار لتحقيق أقصى قدر من الأرباح في عالم دائم التغير للتجارة. من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الدورية للتنمية الاقتصادية.

في فترات الركود عندما يتم التقليل من الإنتاج، وانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية وارتفاع معدلات البطالة، تفقد العملة الوطنية جاذبيتها. المستثمرين في سوق الصرف الأجنبي مدخراتهم في محاولة للحفاظ على عملة أكثر استقرارا. ولكن علينا أن نتذكر أن يتم استبدال فترات الركود الركود والنمو، وكان في ذلك الحين أن اللاعبين سوق الصرف الأجنبي والحصول على أرباحها.

أساسي تحليل سوق العملات في الوضع على المدى القصير وتوقع تطورها باستخدام عناصر التحليل الفني. إلى شقة اللاعبين (الراكدة) دولة ترغب في تبادل العملات. ويستند التحليل الأساسي والفني على استخدام النمذجة الرياضية. لذلك أساليب المعنية معالجة البيانات الرياضي والتقريب.

التحليل الأساسي لسوق الأوراق المالية

تداول الأسهم والأوراق المالية الأخرى يتطلب دراسة عميقة. التحليل الأساسي لسوق الأوراق المالية استنادا إلى نفس الإشارات كما الاقتصاد ككل. ومع ذلك، في هذه الحالة على الدور الأساسي الذي تقوم به ميزات خاصة بالصناعة، وبالنسبة للعديد من قطاعات الإشارات نفسها قد يكون لها تأثير مختلف.

التحليل الأساسي لسوق الأوراق المالية يحتاج إلى فهم عميق للظاهرة، على المستويين الكلي والجزئي على حد سواء. على سبيل المثال، يمكن أن الصعوبات لتسويق منتجات معينة تؤدي إلى زيادة في المبيعات من السلع والاستعاضة عنها، لتحويل التركيز من المستثمرين في سوق الأسهم.

التحليل الأساسي للأسهم شركات بناء على الدراسة العميقة للدولة من الوضع الاقتصادي الراهن، وآفاق تطوير هذه الصناعة. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للشركة، في ميزان المدفوعات، الموارد البشرية.

التحليل الأساسي للأوراق المالية يتطلب أعلى المؤهلات من التاجر، وهو شعور بديهية لتغير السوق. وقد درس هذه العوامل، المستثمرين في اتخاذ قرارات بشأن شراء أو بيع أسهم الشركة في أسواق الأسهم. فقط التحليل الأساسي للسهم السوق يمكن أن نتوقع لاتخاذ القرار المناسب للمستثمر للاستفادة.

تحليل intermarket

شرط مهم لنتائج تحليلية صحيحة هو فهم علاقة وثيقة من الأسواق والقطاعات المختلفة. الاتجاهات الناشئة في أي سوق أو فئتها، سيؤدي بالتأكيد في الاهتزاز بشكل عام. حجم هذه التذبذبات يرتبط إلى أهمية وتكامل هذا الجزء من السوق في عمليات العامة للاقتصاد.

في هذه الحالة، قد تكون الاتجاهات الجزئية والعامة مختلفة - نمو في أحد قطاعات الاقتصاد قد يؤدي إلى انخفاض في الصناعات الأخرى، ويكون لها أثر سلبي على الاقتصاد ككل. على سبيل المثال، وانخفاض في أسعار الطاقة لا يؤثر بشكل واضح على القطاعات المختلفة للاقتصاد وعلى اقتصادات البلدان.

في هذه الحالة، على الرغم من التباطؤ في الصناعات التي تنتج الطاقة، والصناعات ذات الصلة إلى البرامج الخاصة بهم، ويمكن رسم نمو المستهلكين لهذا المورد. وإلا إذا كانت حصة من اقتصاد الدولة لإنتاج الطاقة مرتفعة، يمكن أن يؤدي إلى صعوبات كبيرة في الوضع العام في أسواق البلاد، مما أدى إلى انخفاض في الطلب على السلع الاستهلاكية والقدرة على دفع على جميع المستويات. وبالتالي، لا يمكن للنفس الأحداث في مختلف قطاعات السوق يؤدي إلى عواقب بعيدة عن مباشرة.

تحليل التعقيد

ويستند التحليل الأساسي على الأحداث التي تؤثر على العمليات الاقتصادية، ولكن من خلال تحليل السوق، ويجب أن نكون على وعي تام بحقيقة أن توفر أسعار السوق جميع المشاركين، وتكوينها يخضع لمجموعة متنوعة من العوامل الذاتية، التي يمكن أن تكون غير متوقعة تماما من وجهة نظر تحليل المعايير. بعد كل شيء، كل لاعب في السوق تقييم فردي هذا الخبر، ومجموعة من حلول لجميع اللاعبين يشكل أخيرا التوازن بين العرض والطلب وبالتالي الأسعار.

جميع المشاركين في السوق قبل وقوع الحدث على أساس الشائعات، والخبرة، وآراء الخبراء يستعدون للتغيير وفقا لتوقعاتهم في الاقتباس تغيير مسبقا. في نفس أخبار اللاعبين الفردية تتفاعل بطرق مختلفة، مع الأخذ في بعض الأحيان قرارات متناقضة، - أنه يؤدي إلى حقيقة أن حتى قطعة كبيرة جدا من الأخبار في بعض الأحيان لا تسبب تغيرات كبيرة في الأسعار والأسعار. هذا التحليل وقتا طويلا جدا، كما هو مضطر إلى أن تأخذ في الاعتبار رد فعل من جميع اللاعبين في السوق التي ظهرت على هذه الانباء. يمكننا أن نفترض أن التحليل الأساسي - الانضباط الذي يدرس الوعي الجماعي للاعبين في السوق.

إشارات التقييم السليم

مؤشر الأسهم ومؤشرات الاقتصاد ومتكامل وتعكس سوى الاتجاه العام للاقتصاد والسوق. للاطلاع على تحليل مفصل واتخاذ القرارات اللازمة لدراسة كل الظروف التي قد تؤثر على النتائج. لا عجب تلقي الدخل من المعاملات في البورصة الناس، ودعا اللاعبين، كما في نهاية المطاف في عملهم (وربما حتى في فن التداول) تلعب دورا هاما الحظ والموهبة والقدرة على تقييم مؤشرات السوق الذي يدرس التحليل الأساسي بشكل صحيح.